骆驼蓄电池的销售及经营分析

经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，全体“骆驼人”危难时刻显身手，越是艰难越向前。一方面利用自身资源与优势，积极捐款捐物，开展为抗疫车辆爱心救援活动；一方面在历经50余天的停工停产之后，快速复工复产，紧抓市场机遇，创造了铅酸蓄电池年度产销量的历史新高，实现了经营业绩的持续增长。

报告期内，公司累计生产铅酸蓄电池2,798.5万KVAH，同比增长13.76%，累计销售铅酸蓄电池2,810.3万KVAH，同比增长14.34%；公司实现营业收入963,981.57万元，同比增长6.83%，实现归属于上市公司股东的净利润72,613.47万元，同比增长22%，其中归属于上市公司股东的扣非后净利润61,608.95万元，同比增长30.14%；应缴税费116,638.42万元，同比增长7.24%。

公司已基本形成两个循环产业链（绿色铅酸电池循环产业链、新能源锂电池循环产业链），三位一体研发中心（襄阳、武汉、美国研发中心），六个国内生产基地（湖北襄阳、广西梧州、江苏扬州、江西丰城、新疆托克逊、安徽界首）以及一个海外工厂（马来西亚电池生产工厂）的发展格局，报告期内公司具体经营发展情况如下：

(1)产品技术水平和市场竞争力持续提升

公司始终坚持以技术创新引领企业发展。铅酸电池领域，公司重点推进AGM启停、EFB启停等先进电池的迭代开发，持续进行电池轻量化、高温性能、循环寿命等方面的技术提升，研发出的产品分别得到宝马技术认可、奥迪BMG认可、德国大众实验室BMG认可、北美福特技术认可等。公司开发的商用车驻车空调系列电池全面推出市场，获得众多主机厂认可。再生铅领域，公司的开发重点仍是技术改造和工艺提升，使生产过程更加稳定、高效，产品质量、产品达标率、环保排放水平等进一步提高。

2020年，公司凭借先进的技术、优质的产品和全方位的服务，荣获了一汽解放、福田汽车、福田戴姆勒、东风商用车、东风日产、中国重汽、江淮汽车、三一重工等主机厂商授予的产品质量类荣誉或优秀供应商荣誉；骆驼襄阳蓄电池公司、骆驼华中蓄电池公司被评为国家第五批“绿色工厂”，骆驼华南蓄电池公司被评为广西区级绿色工厂；公司起草的《驻车空调电池标准》、《新能源汽车用辅助电池标准》，已进行了行业贯标，后续将继续推动省级、国家级标准出台；再生铅的“连续熔池熔炼侧吹炉技术”被纳入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》。

(2)三大销售市场齐开花，销量突破历史新高

①国内主机配套市场：2020年国内汽车产销量较去年同期分别下降了2.0%和1.9%，虽然较上年降幅有所收窄，但仍给铅酸蓄电池主机配套市场带来了一定的压力。公司在稳定现有客户的基础上“重心上移”，重点开发乘用车及商用车高端市场，优化客户结构，陆续导入了一汽奥迪、福特林肯、本田、上汽通用、马自达、福田戴姆勒等多家高端客户。另一方面，公司顺应市场需求，升级产品销售结构，乘用车电池中EFB、AGM启停电池销量实现高速增长；抓住商用车驻车空调电池的发展趋势，进行驻车空调用EFB电池的更新迭代，提升驻车空调用AGM电池产能，保障了对一汽解放、柳州商用车、三一集团、江淮汽车、北汽福田、中国重汽等主机厂的供货。通过客户结构优化和产品升级，公司的抗风险能力和市场竞争力进一步增强，报告期内公司国内主机配套市场销量同比增长约16.4%，市场占有率约48%。

②国内维护替换市场：公司继续开展渠道下沉，提升渠道管控能力，同时在全国推行区域销售承包制，探索各地市场特色经营模式，加大区域经营授权；在部分城市试点“优能达”城市汽车服务品牌，采取上门救援、到店送货、旧件回收、售后服务、“电池+”等多种业务服务，开展渠道精耕，推动经销商向服务商转型；开始进行“购销一体化”体系建设，一方面通过蓄电池销售网络按照“销一收一”的方式回收废旧电池，一方面通过废旧电池的回收体系进行新电池的销售，反向扩大电池销售渠道及市占率，降低销售成本，提升市场占有率；通过媒体宣传、品牌活动、电商运营支持等方式，建立系统化的品牌整合营销传播体系，实现品牌认知度及美誉度的大幅提升；与“阿里”、“京东”等知名电商平台合作日趋成熟，与“途虎养车”等多个知名汽车后市场电商平台实现战略合作；研发上线终端销售管理系统，促进终端商与服务商进行线上数字化转型，规范终端销售过程，打通线上线下业务。报告期内，公司国内维护替换市场销量同比增长约8.3%，线上订单量处同类领先水平，市场占有率保持在25%左右。

③海外市场：2020年受全球疫情影响，公司海外销售受阻，面临着生产难、订舱难、运输难、市场走访难等诸多问题。在这样形势之下，公司海外销售团队深挖老客户需求，通过云审核、网络验货等方式保障订单的执行；通过网上展会、网络销售等方式，拓展新客户。报告期内，公司实现了海外市场销量的成倍增长，新增出口国家29个；在北美市场与数家大型渠道商保持稳定合作关系，北美区域销量占海外市场总销量的45%；马来西亚工厂虽受疫情影响产量未达预期，但已向全球80多个国家的后市场供货，并配套供货宝腾汽车。2021年，公司将继续提升海外产能，从降低成本、渠道建设和品牌建设等方面入手，不断提升海外市场占有率，保持海外市场销量的高速增长态势。

(3)新能源锂电池循环产业链持续推进

公司通过前期市场调研，明确了锂电池低压应用为新能源战略切入点，成立了低压锂电开发平台，主要进行12V、24V、48V产品的研发，目标是抢占高功率、高安全，长寿命轻混锂电池市场。报告期内，公司12V锂电产品已成功与多家欧美高端OEM进行技术对接、送样、商务洽谈，并受邀参加了IEC 63118 国际12V锂电池标准制定；在48V应用领域，公司建成的48V软包电池生产线，通过不断的工艺提升，大大缩短了产品制造时间，提高了产品合格率，在2020年4月正式量产，全年累计发货19957组，实现了从0到1的跨越式增长，并获得客户颁发的“最佳技术贡献”奖。公司还在2021年1月被选定为北汽B60V项目48V锂电池供应商，其他项目也在对接中。

锂电池回收是公司新能源电池产业链的闭环保障。2020年公司建成了锂电回收中试线，自主开发了拆解技术、破碎分选技术、萃取技术、合成和烧结工艺等，成功开发出NCM523、NCM622、NCM811三元前驱体产品，同时联合开发了锂电梯次利用设备、环保处理设备，为后续批量化锂电回收奠定了基础。

此外，公司通过储能系统开发，完成了锂电集装箱固定储能项目的测试、安装及应用推广，4款产品通过了泰尔认证；公司入股武汉中极氢能产业创新中心有限公司，结合其对于氢能产业项目孵化的优势，积极参与氢燃料电池系统、氢燃料电池关键零部件等领域。

(4)组织变革及管理模式优化

随着数字化时代的来临，新的技术、新的商业模式的不断涌现，新产品的迭代加速，市场变得越来越不可预知；另一方面，公司经过40年发展，已经成为一个拥有多板块的全球化公司，管理规模和难度不断加大。公司想要加速发展，实现各项战略目标，就需要进行变革，通过变革来打造一个高效的、能够快速适应市场变化的组织，同时打造一支能够适应这个组织需要的管理团队。

2020年，公司聘请了专业咨询团队，在强化集团职能的基础上，初步整合了铅酸蓄电池和新能源两个专业板块，明确了三大销售中心产品、市场双轮驱动模式，建立了研发、采购、物流、工程四大平台，为板块及销售中心业务发展提供了强有力的支撑。公司人力资源与财务管理率先试点转型，对标世界领先企业，从传统的职能型组织和运营模式向COE（Center of Expertise）、BP（Business Partner）、SSC（Shared Service Centre）相互支撑的三支柱运营模式转型，使人力资源和财务部门可以深入了解业务需求并提供解决方案和服务。基于变革后的组织架构，公司引入组织绩效管理机制，将组织的发展目标与团队每个成员的发展目标有机结合。从公司的战略规划分解，到各组织的经营、预算计划制定，最终到落地执行，实现以组织绩效结果为衡量标准进行科学评价，并形成管理闭环，从而达到对战略的有力支撑。

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